马可突然离开了京师，对此他没有做任何解释也没有提及自己离开的日期。
也许是由于受到受贿指控，他的官职被突然罢免，或者是遭到了别有用心的对手的诬陷。
不管是出于哪种原因，他突然离开了京师，离开了声色犬马的生活，从此他又成了一位普通的行者，而不再是朝廷钦命的盐务官。
与父亲及叔叔的重聚给他带来了安慰，也让他重新成为一名普通商人。
马可远涉千山万水来到了南方，这里的居民已经归顺了大汗，所以马可觉得生活在他们中间并没有太大的安全隐患。
但让马可极为反感的是，这里的人吃的食物非常粗劣，甚至还喜欢吃人肉，他们偏爱食死于剑伤的人，认为这种人肉才味美可口，但不会去吃因病而死的人。
当地男子的着装打扮和他们的饮食习惯一样令人生畏：他们的头发一直剃到耳际，脸上涂着蓝色的剑纹图案。
马可说，在充满怒容的面孔之下，这些人的内心非常残忍，成天以杀人为乐，喝人血吃人肉。
凶残的当地人甚至使马可暂时忘却了山间出没的野兽给他们这些旅行者所带来的生命威胁。
他发现只有和佛教徒与丝绸商人组成的商队在一起时，他才有安全感。
虽然大家信仰不同，但只要途中不出什么意外，他们肯定能安然无恙地走出危险地区。
在这个地区，猎捕狮子是很平常的事情。
为了生存，马可也开始学习猎狮技巧。
捕猎狮子的地形需要两条平行的沟，然后用一条狗作为诱饵，只要使用得当，这两样简单的东西竟然能发挥神效。
挖成的两个平行的沟之间大约要留一厄尔的宽度，沟的一边要竖起高高的篱笆，另一边则什么都不需要。
猎人牵来一条狗（狗一般都是白色）在两个沟之间的空地上拴好后，就可以离开了。
那条狗看到主人一走，就开始叫个不停，远处的狮子一听到狗叫，会立刻愤怒地扑向那只浑身雪白的狗，结果掉进猎人事先挖好的沟中。
第二天一早，猎人便会杀掉陷阱中的狮子，吃掉肉，然后把珍贵的狮子皮卖掉。
马可还记录了捕猎一种爱咬食甘蔗像狐狸一样的动物的办法。
捕猎者在一个大葫芦一端的柄上剖开一个洞，这个洞的宽度刚好能让四条腿的‘小偷’一用劲就钻进去，但又不会伤及它的脖子，另外还要在洞的开口处穿上麻线使其牢固。
为了诱使‘小偷’钻进葫芦，葫芦的另一端还会放上一些肉团，然后捕猎者会把做好的‘葫芦诱饵’放在自己商队的周围。
当‘小偷’准备偷食商队的货物时，就会闻到附近葫芦里的肉味。
它经不住肉的诱惑，把头伸进葫芦并用力将身子挤进去，只要它一进去便再也退不出来了，就这样被套在了轻巧的葫芦里。
可怜的小偷闷在葫芦里四处乱撞一通，就这样落入了捕猎者的手中。
在福州，马可的叔叔马费奥与一个聪明的撒拉逊人（也就是穆斯林）建立了深厚的友谊，此人了告诉马费奥当地一个很特别的民族。
该民族的宗教信仰让人很是不解，从表面上看，他们不是佛教徒，因为他们不信佛没有供奉佛像，但他们似乎也不像是穆斯林或拜火教徒，因为他们不崇拜火。
马费奥向这位撒拉逊智者表示：请您带我去他们那里，我想和他们聊一聊，也许就此可以了解一下他们的生活。
于是，波罗三人出于好奇来到了那个奇特民族的居住地，当地人担心这三个充满好奇心的商人会带走他们所信仰的宗教，所以在进行了一番交谈后，波罗三人心中的疑云还是没能解开，。