忽必烈汗认为攻打南宋的时机已经成熟后，便派伯颜统率一支由汉人步兵作后援的二十万人的骑兵，在七万名水兵组成的五千支舰队的配合下，大举对南宋发动进攻。
伯颜率众围攻南方各个城市，并先后攻陷了五座城池。
蒙古军所到之处，伯颜总会先派人去劝说当地汉人放下武器归顺大汗，但每次都会遭到汉人顽强的抵抗。
在攻打第六座城池的时候，伯颜终于失去了耐心，改为强攻，并在攻城后，大肆进行屠杀。
受到这次胜利的鼓舞，伯颜便一路烧杀抢掠，一连攻下了十二座城池。
伯颜的军队令南宋人闻风丧胆。
攻占了南方其他城市后，伯颜开始为攻打京师（杭州）做准备，这也是他此次征战的最后目标。
拥有一百五十万人口的杭州城是中原最富庶，景色最迷人，也是官府的统治最开明的一座城市。
咸淳帝宽厚仁慈，非常体恤贫民和受压迫者，他身上体现出了一座富庶的城市所具有的慷慨和无私。
马可很欣赏他，所以几乎一直在为这位明君树立口碑。
马可始终认为正是由于咸淳帝仁慈公正，所以他比以往任何一位皇帝更深得百姓的爱戴和拥护。
咸淳帝非常关注那些被母亲遗弃的孩子，他还制定了一种专门帮助这些孩子的收养制度。
马可说，蛮子省的所有孩子一出生就被官府记录在册，而且因贫困而无力抚养孩子的妇女也会被登记下来。
皇上还让人专门记录这些孩子的星相，然后通过各种途径，委托各个地方的人将他们抚养成人。
如果某个富人没有子嗣，他就会申请领养一个自己喜欢的孩子，如果万一孩子的生身父母反悔，只要他们能提供相关的证明文书，也可以把孩子领回。
被领养的孩子到了婚配年龄，皇上还会亲自为他们主持盛大的婚礼，并赐给 新婚夫妇一些钱财，足够他们维持今后的生活。
咸淳也很关心百姓的居住问题，他希望无论贫富，所有老百姓的居所都应该漂亮宽敞。
在他宽仁的统治下，犯罪事件极少发生，如马可所说，杭州城里非常安全，所有民宅和店铺夜间都不用关门，而且绝不会发生丢失物品的事件。
与马可曾去过的所有蒙古城市相比，在这个国家里，人们出行更加自由，而且任何时候都不会受到侵扰。
就在皇上和皇后住在杭州城里最奢华的宫殿中尽情享乐的时候，百眼伯颜率领的蒙古大军已兵临城下了。
与强大的蒙古军交手惨败后，曾被告知国家坚不可摧的咸淳帝非常不解，他急忙找来占星师给自己作出解释，占星师回答说，此次他受到丧国之辱，正是应验了当初的预言：只有长着一百只眼睛的人才能打败他，而他的对手正好叫百眼伯颜。
咸淳帝惊恐万分，把杭州城托付给皇后管理后，赶忙率领众随从搭乘一只满载着金银珠宝的船，从海上逃到了印度境内的一个小岛上。
临走前，他还留下口谕希望皇后多多保重。
他认为，皇后乃一女流之辈，即便不幸落入敌手，也不会有生死问题。
但让大家感到意外的是，面对强敌，皇后和众多留守杭州城的百姓表现出顽强的斗志，她激励自己和所有将领要齐心协力，共同顽守杭州城。
就在皇后下决心誓死坚守的同时，她从占星师那里得到了一个简短但令人不安的消息：名叫百眼伯颜的将军注定会取得胜利。
不久，当她得知攻城的蒙古将军正是此人时，她一下子失去了所有的信心和勇气，因为最后的败局早在占星师意料之中了。
无奈之下，皇后向伯颜投降，归顺了忽必烈汗。
皇后让出这座全国最主要的城市后，其他地区便纷纷缴械投降，归顺了蒙古帝国。