小裁缝拜别了国王，就带着100人到森林里去了。
到了森林，他把100人留在森林外，自己一个人进去了。
走了好远，他终于看到了那两个巨人。
他们正在一棵树下酣睡呢。
小裁缝就在地上拣了许多的小石头，放在袋子里，悄悄地爬上了两个巨人头顶上的树。
他向其中一个巨人扔了好几块石头，那个巨人醒了，推着旁边的巨人道：你打我干什么？旁边的巨人被问得莫名其妙，说：我一直在睡觉，哪里打你了？两个巨人又开始睡觉了，小裁缝这次就向另外一个巨人扔了一块石头，那个巨人一下就醒了。
他推醒旁边的巨人，生气地说：你打我干什么呀？我哪有打你啊。
两个巨人吵了一会儿，又睡着了。
小裁缝看到他们俩吵架的样子，禁不住笑了起来，可是他还是不敢笑出声，要是巨人发现了他，他就完了。
过了一会，他向这个巨人扔几块石头，又向那个巨人扔几块石头。
两个巨人都醒了，看看四周没人，都认为是对方在打自己，于是两人就打了起来，拔起旁边的树就往对方身上扔。
也不知道两人打了多久，太阳都快要下山了。
两个巨人两败俱伤，都倒在了地上。
小裁缝还在那里暗暗庆幸，巨人幸亏没有把他藏躲的树给拔了起来。
他跳下树，把随身携带的剑，向两个巨人的胸口插了去。
他高兴地走出了森林，那些士兵看到他平安无事，就冲进森林一看，两个巨人都倒在了血泊里，对小裁缝佩服得五体投地。
回到王宫，国王不想兑现他的诺言，就对小裁缝说：你确实很了不起，但是在我把我的半个王国给你前，希望你还能为我做一件事。
我愿意为您效劳。
请说。
在我的国土里，有一只危害很大的独角兽，你一定要把他给抓住，这样我才会放心。
小裁缝带着一把锋利的斧子和一捆绳子，独自一人上路了。
当他进入森林没多久，就发现了独角兽的踪影。
他故意引诱独角兽向他冲过来，当快要到他身边时，他爬上了一棵树，独角兽奋力地向前冲，但是，它的角却嵌在了树身上，怎么拔也拔不出来。
小裁缝跳下树，对独角兽说：看你还厉害不厉害，你还是乖乖地跟我走吧。
说完，就把独角兽用绳子捆了起来。
然后拿着斧子把树给砍倒了，把独角兽的角弄了出来。
他牵着独角兽向王宫走去，国王看到他把独角兽也带回来了，知道是无法抵赖了，只好把小裁缝安排在一座非常雅致的宫殿里住着。
国王把他的做法给公主说了，公主听了，对小裁缝很好奇，也想考考他，就把他找来说：你今晚和大狗熊睡吧，要是能活着出来的话，我就嫁给你。
小裁缝毫不犹豫地答应了。
到了晚上，小裁缝被送进了狗熊窝。
狗熊一见到他，就要扑上来，他赶紧掏出早已准备好的核桃，扔到它的嘴里。
接连喂了几个，狗熊已经没有了防备，小裁缝就把混有小弹球的核桃投给它。
狗熊正吃得津津有味，弹球被咬碎了，它的牙齿全被崩掉啦。
接着，他又拿出琵琶开始弹奏，随着乐曲的节奏，狗熊跳起舞来。
狗熊跳累了，想学弹琵琶，小裁缝要求狗熊剪掉指甲才能弹琴。
就这样，小裁缝剪掉了狗熊的所有利爪。
狗熊失去了牙齿和利爪，就没有进攻的武器了。
小裁缝呢，安然地倒在一堆干草上安安稳稳地睡了一夜。
第二天早晨，公主和国王来了，小裁缝还睡得正香呢。
他的智慧和勇气征服了每一个人。