9月17日，张发奎先下手为强，在枝江境内长江弯曲处伏兵以待，将前来接防的曹万顺师约两个团解决，然后领军南下，通电反蒋，并提出三项护党主张。
在香港，汪精卫得知张发奎反蒋，大喜过望，即派薛岳从香港赶到南宁，向广西省政府主席俞作柏游说，希望俞作柏能与张发奎合作，在两广创造新局面。
薛岳遵命而行。
俞作柏是薛岳保定军校的同学，思想较为左倾，新任命为广西省主席。
薛岳赶到南宁后，传达了汪精卫的指示。
俞作柏听后有些左右为难。
毕竟，他在广西主政不满三个月，基础尚未巩固，一方蒋介石要他入京，另一方汪精卫又叫他反蒋，真不知如何是好。
薛岳与之彻夜长谈，揭露蒋介石的右倾真面目。
最终，俞作柏听从了薛岳的劝告，发表通电，就任护党救国军总司令，欢迎张发奎的第四军来广西。
谁想到，俞作柏事先没有做好部下的工作，不但原来的李宗仁的旧部吕焕炎等心怀不服，就是自己的心腹大将黄权也不了解实情，随即为粤军将领陈济棠所收买。
蒋介石很快下令免掉俞作柏、李明瑞本兼各职，任命吕焕炎为广西省政府主席兼讨逆军第八路副总指挥（总指挥为陈济棠）。
形势急变。
汪精卫为使张发奎部入桂不致同广西部队相左，便通过唐生智穿针引线，主动与黄绍竑晤谈，希望流亡在外的李宗仁、黄绍竑、白崇禧速回广西，领导桂军同张发奎合作，参加反蒋行动。
黄绍竑答应了汪精卫的要求，秘密回到广西，重新控制了广西军队，并派人送去密信，决定不计前嫌，愿意与张发奎通力合作。
11月13日，张发奎接到黄绍竑的（11日）电文，谓接第二届执监委员联席会议命令，组织护党救国军第八路总司令部。
李宗仁任总司令兼中央命令执行所所长，黄绍竑当副总司令兼广西省政府主席，白崇禧任前敌总指挥。
相与一起讨蒋靖粤。
张发奎为之大快，决定兼程入桂，并在同安宣布就任护党救国军第三路总司令一职。
11月24日，张发奎与黄绍竑会晤于梧州北面的石桥，双方最终达成桂张军联合作战事宜，决定共同出兵南下，攻克广州，把陈济棠的粤军打个落花流水。
用他们的话来说，教训陈济棠，也就是狠抽蒋介石的大嘴巴。
薛岳从广西回香港，向汪精卫复命，桂系已与张发奎的部队合作，结成桂张联军，正直插南粤，他的使命已完成。
汪精卫大喜：张桂结盟，我们手里总算有一支与老蒋抗衡的军队，党国有救了。
伯陵，你得迅速归队，协助张向华。
薛岳说：我正联络原四军的军官，重新归队。
薛岳原计划是等张桂联军打下广州后，才回到张发奎身边的。
谁想到，张桂联军首次合作还不协调，本来张发奎部队已一鼓作气打到广州郊区的花县，差一步就可打进广州城，然而，就在最后一刻关键时候，粤军凭借海陆军优势，突然发起大反攻，来势汹涌，张部功亏一篑，不得不向潖江败退，并通知桂军撤退……。