四军整编后，薛岳得到重用，部队的人事调动、作战指挥之权均集中他手，张发奎对他不能不多有迁就，因而不少军官未被薛岳安排，纷纷离队。
特别是李汉魂、邓龙光等将领一向与薛岳意见分歧，便托词离开了第四军。
两人到香港居住一段时期，后经缪培南介绍投靠陈济棠。
这无形中造成了四军的分裂。
三、击退滇军，阵前负伤薛岳大权在握，着力加强四军的整编工作，努力提高全军士气与作战能力。
然而，蒋介石借中原大战胜利之势，没有给张桂联军喘息的机会。
他运用手中的权力，调集粤军、湘军、滇军和中央军全力来对付广西，特别是龙云的滇军趁张桂军离开广西之际，大举进攻，将南宁团团围住。
好在南宁守军司令韦云淞防守有方，坚守了整整五个月。
然而，南宁城内粮食有限，仅能维持到10月10日左右，如果不迅速派兵前去解围，恐怕难以守住。
在作战会上，薛岳代表四军表态说，四军愿当先锋队，参与南宁解围之战，赶走滇军，重振四军军威。
有了四军的支持，李宗仁心里有了底，决定由白崇禧率张发奎、杨腾辉、李品仙三个纵队，前往解南宁之围。
9月28日，白崇禧从柳州出发，因昆仑关被粤军阻断，而滇军又守着高峰隘。
他便派李品仙纵队打着第四军的旗号在宾阳一带尽力牵制粤军，使粤军不敢越过昆仑关与南宁的滇军联合作战。
同时，派出一小部兵力监视高峰隘的滇军。
原来滇军一向认为第四军所在，便是张桂联军的主力所在，乃以主力对付和防守。
白崇禧就这样用疑兵之计，牵制了宾阳的粤军，也迷惑了武鸣与高峰隘的滇军。
按照阵前立下的军令状，薛岳亲率第十师作为全军的先锋队，在前开路。
他依靠当地向导的指引，从昆仑关和高峰隘这两道天险的悬崖峭壁中，找到了三条连马匹也通不过的单人小径。
他令部队暂将一切笨重东西留下，全师轻装偷渡关山，一冲就冲到昆宾公路的四塘附近。
薛岳的部队从天而降，围攻南守的滇军还以为他们是土匪，完全料想不到这支援军竟飞渡到来，惊诧之余，措手不及。
张桂联军和滇军在南宁城下鏖战了三日。
薛岳真正领教了滇军的实力，其作战力相当强，整连整连地冲锋，几乎使张桂军难以招架，薛岳只好调整部署，叫大家不要着急。
正当薛岳以为与滇军又有一场恶战时，滇军将领卢汉眼见打了三天粤军余汉谋部仍迟迟未来合围，顿生疑心，担心粤军和张桂联军之间已有谅解，便不战而退，南宁之围遂解。
滇军向西撤退，白崇禧挥军追击，以桂军紧随滇军之尾，张军从右江南岸经果德、果化兼程前进。
薛岳首先渡河到北岸，抢占平马县城。
滇军见薛岳部拦住去路，立即在平马城外西北面发动了异常猛烈的冲击，企图杀出一条路来。
薛岳率部坚决阻击，并令奋勇队组织反冲锋。
战斗中，一颗流弹飞来，正中薛岳的腿部，这是他从军多年来第一次负伤，鲜血打湿了半条裤管，士兵要扶他下火线，他咬着牙大声说：别管我，把敌人压下去再说！顿时，冲锋号响起，十二师师长吴奇伟率部冲了上来。
无独有偶，子弹不长眼睛，也把他击倒……平马之役，是张桂联军与滇军硬碰硬的较量，比南宁的战况还要激烈，四军薛岳、吴奇伟两师长都在此役受伤。
滇军见前有张军阻击，后有桂军追击，已无心恋战，另择他路，向西撤退。
南宁和平马之战，是张桂联军的最后一战。
滇军退走后，受蒋介石之命前来围剿的湘军、粤军相继撤离广西。
至此，广西全省，除梧州外都已由张桂联军完整地收复。
李宗仁即将总司令部从柳州移到南宁，南宁又恢复了原来广西省会的地位。
由于腿部负伤，再加上战事已息，薛岳向总司令部请求调动工作，他在呈文中道：平马之役负伤后，复染疟疾……尚未复原，恳准暂调工作，俾资调养。
张发奎亲自到医院看望薛岳，并充分听取薛岳的意见，对四军再次进行整编。
其中，将薛岳的第十师并入吴奇伟的第十二师，全师编为三十四、三十五、三十六团，以沈久成、欧震、阐维雍分任团长，唐宁纵为参谋长。
薛岳得到一个闲职，调任柳州中央军校第一分校校长，韩汉英为副校长，主持日常工作。
薛岳见张桂联军暂时没什么起色，反正闲着也闲着，在军校干了半年后，便于1931年5月辞去校长一职，又回香港九龙休闲去了。
薛岳走后，张发奎倍感无味，于同年11月也离开第四军寓居香港，由吴奇伟代理第四军军长。