在以色列通过间谍获得的大量情报打赢了一场接一场的战争之后，它的对手，中东的阿拉伯国家，也开始痛定思痛，努力发展自己的情报事业。
一段时间之后，也开始小有成就。
再加上老牌间谍大国苏联的帮助，一时之间，倒也风生水起。
这引起了以色列的高度紧张，因为以色列尝过间谍的甜头，它比敌人更明白间谍的破坏力到底有多大。
比起阿拉伯国家，以色列是一个更为容易遭受间谍渗透的国家，这是因为以色列是一个新生的移民国家，在1948年建国初期，50万犹太人从世界各国蜂拥而入，以色列不加辨别地全盘接受，在随后的时间里，从世界各地，一波接一波的犹太人潮水一般涌向以色列，以色列也都纳入怀中，这无疑为一些外国情报机构向以色列派遣自己的间谍提供了一个千载难逢的良机。
此时的摩萨德局长是矮子哈雷尔，这位以追求完美著称的摩萨德局长希望将这些被派到以色列的间谍全部抓获，但是这当然是不可能的。
于是他就把注意力放在了苏联、东欧各国，以及阿拉伯国家身上，因为前者是向以色列移民最多的国家，后者更是以色列最主要的敌人。
总的来说，阿拉伯国家特工对于以色列的渗透机会并不多，比起以色列特工，阿拉伯特工无论是工作能力还是工作效率都要差得多，他们有限的几次成功渗透也都很快被以色列情报部门发现。
摩萨德和美国中央情报局的分析人员发现，造成阿拉伯特工不断失败的主要原因是阿拉伯国家情报机关缺乏长期行动所需要的勤勉和恒心，而这是出色的情报人员所必需的。
尽管在几次中东战争中，阿拉伯国家深受以色列情报机关的毒害，但是他们显然并没有及时改掉自己粗心大意以及缺乏耐心的习惯。
阿拉伯国家的支持者苏联人对于阿拉伯国家的情报部门的无能深感失望，他们决定自己亲自动手。
苏联克格勃是世界上最为危险的情报组织，他们具有突出的谍报天赋。
冰天雪地的恶劣环境造就了斯拉夫民族静候时机的耐心，他们为了守候自己的猎物，能够在冰天雪地中静静地趴上几个小时，甚至几天，那种不捕杀猎物誓不罢休的耐心让人为之毛骨悚然。
不仅如此，苏联人还有将支离破碎的细节合并起来，从而揭开谜底的完美技术。
再加上冷酷无情的性格，将感情和工作彻底分离的能力……俄国间谍是世界上最为危险的敌人，他们是完美的棋手，在国际谍报的棋盘上，他们是连美国中央情报局和英国军情五处都需要小心对付的人物。
摩萨德当然不敢轻视。
而事实上，苏联间谍也是以色列最为危险的敌人，他们担心苏联间谍远远大于担心他们直接的敌人，阿拉伯国家的间谍。
摩萨德局长哈雷尔对于对付苏联间谍有着得天独厚的条件。
因为他从小生活在俄国，直到1930年他18岁的时候，他才随着父母移居到巴勒斯坦，从文化和思维习惯的角度来讲，哈雷尔更像是一个俄国人。
家世的背景让哈雷尔对于苏联人的思维方式和办事原则相当熟悉，这让他能够在知己知彼的情况下和狡猾的苏联间谍进行较量。
苏联驻以色列特拉维夫的大使馆大约有60名成员，其中一半是苏联克格勃或者军事情报局格鲁乌的间谍。
这些苏联间谍在以色列秘密地招集密探，以便组建一个从事间谍活动的庞大间谍网。
从意识形态上讲，以色列当地的共产党人比较容易成为苏联间谍，但是由于他们已经上了哈雷尔的黑名单——他们都是摩萨德的怀疑对象和重点监视目标，于是苏联人将目光转向了以色列政府机构中的非共产党员及其亲属。