却说孔明深知周瑜用心和计谋，周瑜越来越感到此人不可留，将来必是江东之大害，但若杀了孔明，又怕遭曹操耻笑，于是便想方设法要寻机除掉他。
一日，周瑜聚众将于帐下议事，问孔明道：近几日就要同曹操交战了，水路交兵，应当先用什么兵器攻战？孔明道：大江之上，应以弓箭为先。
周瑜道：先生之言，甚合我意。
但是军中正缺箭用，敢烦先生督造十万支箭，以作应敌之用。
这是公事，请先生不要推却。
孔明道问：这十万支箭不知道都督什么时候用呢？周瑜道：十日之内，能办妥吗？孔明道：曹操马上就要打过江来了，若等十天，必误大事。
周瑜便问：先生料几日能造完？孔明说：只要三天，就可交上这十万支箭。
周瑜一惊，道：军中无戏言。
孔明笑笑说：愿立军令状，三天办不成，甘当受罚。
来日造起，到第三天，都督可派五百人来江边搬箭。
孔明走后，鲁肃对周瑜说道：这个人莫非是在诈我们吧？周瑜摇摇头：他自己送死，并不是我逼他。
你可去探孔明的虚实，然后来告诉我。
鲁肃来见孔明，孔明道：子敬得借我二十只船，每船要军士三十人，船上全用青布作幔，每船用束草千余个，分立两边，我自有妙用。
第三日包管有十万支箭。
只是不能让公瑾知道，他若知道了，我的计策就会失败。
鲁肃回报周瑜，果然不提借船之事，只说孔明并不用箭竹、翎毛等物，自有道理。
周瑜大惑不解道：看他三日后怎么交差！鲁肃将孔明所需之物都备齐了，只等候调用。
第一天不见孔明动静，第二天亦然。
直到第三日四更天时，孔明将鲁子敬秘密地请到自己船中，说：请先生同我一道去取箭。
便下令二十只船用长长的绳索连接成一串，一直向北岸进发。
这天夜里大雾漫天，江上更是雾气重垂，人在对面都看不清。
孔明督促船只前进，到五更时候，已接近曹操水寨。
孔明让把船头冲西，船尾在东，一字摆开，军士皆藏身于青布幔中，然后下令擂鼓呐喊。
鲁肃大惊道：要是曹兵杀出来可如何是好？孔明笑道：大雾锁江，我料他定不敢出战。
我们只在这里饮酒取乐，等到雾散了就回去。
鲁肃一听哭笑不得，哪有心思饮酒，真是坐立不安。
却说曹操营寨中听得擂鼓呐喊，于禁等慌忙飞报曹操。
操传令道：浓雾弥江，我军不可轻动，让弓箭手放箭！然后又派人往旱寨里去叫张辽、徐晃各带弓箭军三千，火速赶到江边助战。
很快，约有一万多弓箭手往江中一齐放箭，箭如雨发，有的射落水中，有的扎在船边束草上。
船因受箭而向一边慢慢倾斜。
孔明看看杯中之酒倾洒，便下令将船队调转，头东尾西，再靠近曹操水寨受箭，一面继续擂鼓呐喊。
一直到太阳升起，雾气渐渐散开了，孔明才下令收船立即返回。
这时那二十只船两边的束草上都已扎满了箭枝。
孔明下令各船上的军士齐声高喊：谢曹丞相箭！等到曹军寨中报知曹操时，这边船轻水急，早已放回去有二十多里了，哪里还追赶得上，曹操见之，懊悔不及。
孔明回到船中对鲁肃说道：每只船上有大约五六千枝箭，不费你江东半分之力，便得十万多枝箭。
明日就可用它来射曹军了，岂不是真方便吗？鲁肃唉呀呀道：先生真神人也！却如何知道今日有大雾弥江呢？孔明答道：作为将帅，不通晓天文地理，不知奇门，不懂阴阳，不看阵图，不明兵势，那是庸才。
亮在三天前已算准今日有大雾，所以才定下三日之限。
公瑾让我十天办完，工匠、材料等都不应手，明摆着是想要杀我。
——而我命系于天，岂是公瑾所能加害的吗？鲁肃拜服了。
船到岸时，周瑜已派五百军士在江边等候搬箭。
孔明教人到船上来取，共得十多万枝，都搬到中军帐交纳。
鲁肃来见周瑜， 述说了孔明草船借箭之事。
周瑜大惊， 慨然叹道：孔明神机妙算， 我不如他啊！不一会儿，孔明入帐来见周瑜。
周瑜说道：我主孙权差人来催促我进军，我昨日观察曹操水寨，极是严整有序，非等闲之辈可以攻下。
我思得一计，不知可否。
孔明道：都督先不要说，各自写要手掌中，看我们想的是不是一样。
周瑜大喜。
写罢，两个靠近一看，周瑜手中是个火字，孔明掌中也是一个火字。