暮秋时节, 唐僧一行人到达了比丘国王城, 入住金亭馆驿之中。
听人讲这比丘国又名小子城，概因国王沉迷女色导致病体沉疴，要用一千一百一十一个小儿心肝作为药引, 延千年之寿, 家家户户将五至七岁的小儿装进鹅笼里，等待国王享用，因此得名。
唐僧一行人得知事情始末，俱皆不忍。
孙悟空趁夜出了馆驿, 飞上半空，捻了诀，念动五字真言, 拘得此地的城隍、土地、道士，连同四值功曹、五方揭谛、六丁六甲与护教伽蓝等人前来。
这些人齐齐对孙悟空施礼道：大圣，夜唤吾等，有何吩咐？孙悟空将他在比丘国的见闻一说, 托这些人将城中装有小儿的鹅笼摄出城外藏好, 好生照顾，待他劝服君王, 再将孩子还回来。
城隍、土地、道士，连同四值功曹、五方揭谛、六丁六甲与护教伽蓝听命行事，手忙脚乱地当起了奶爸。
第二日清晨，唐僧一行人进宫倒换通关文牒。
孙悟空在金銮殿上看到了国丈，见那国丈分明就是妖怪所变, 正要除妖，想到师父还在殿上，怕有损伤，故而忍住了。
他不找那妖怪的麻烦，那妖怪反倒来找他的麻烦了。
唐僧一行人倒换了通关文牒，回到驿馆，等这弹丸小国的国王依照礼数，安排斋宴款待了之后再行西去。
五城兵马官禀奏国王，昨夜有一阵阴风将家家户户门口的鹅笼，连笼带人的吹走了，不知去向。
国丈进言，可剜唐僧心肝代替。
国王无道，听信妖邪。
这一消息被孙悟空提前探知，先回到馆驿通知。
他想到了一个绝妙的主意，将唐僧变成他的样子，他变成唐僧的样子，代替唐僧入宫。
只是实施起来有点难，孙悟空让猪八戒去寻些泥来，糊在唐僧脸上才好变成他的模样。
猪八戒来到院中，遍寻不着湿泥，又不敢去外面取水，于是自作聪明地撒了一泡尿到土地上，弄成了一小罐泥巴。
他高兴地回转，将这臊泥交给了孙悟空。
孙悟空闻到泥土中的骚味，揪住了猪八戒的耳朵，说道：呆子，别当大家都是傻子，不知道你这泥是怎么弄来的。
猪八戒吃痛，哀求道：猴哥，这也不能怪我，天干物燥的哪有泥啊。
孙悟空闻言放开了猪八戒，亲自来到了庭院中，取出芭蕉扇变大之后连扇了三下，天空下起了雨来，泥土自然而然的就有了。
他将新弄的泥巴带回住处，抹在了唐僧的脸上。
孙悟空刚将唐僧变成他的模样，驿丞就敲门进来说，外头有人自称是孙长老的朋友，前来找孙长老，邀孙长老出去一见，可把孙悟空吓了一跳。
莫非是妖怪有未卜先知之能，识破了他的计策？已经变成了唐僧模样的孙悟空说道：既然是我大徒弟的朋友，我这个当师父的也想认识认识，将他请进来。
驿丞听唐长老吩咐，将人请来了。
孙悟空已经做好了除妖的准备，待见到来人，这才松了一口气。
自称是他朋友的人不是妖怪，而是林旭。
林旭若跟人说是唐僧的爸爸，怕是没人会相信，所以只说是孙悟空的朋友。
他带孙悟空来到了一个没人的地方，对孙悟空耳语了一番。
孙悟空耐心听完林旭的话后，惊讶地道：你想让国王死？林旭点头。
这个时候，奉命前来请唐僧去宫中剜心的一队士兵也已经到了金亭驿馆，将变成唐僧模样的孙悟空带走了。